		2012년 1월 4일 공보 2012 - 1 - 3호
		이 자료는 1월 5일 조간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 1월 4일 12:00 이후부터 취급 가능
제 목 : 금융기관 대출행태서베이 결과 ( 2011년 4/4분기 동향 및 2012년 1/4분기 전망 )

□ 이 자료는 한국은행이 2011년 12월중 국내은행을 대상으로

실시한 대출행태에 관한 서베이 결과임

( 자세한 내용은 “붙임” 참조 )

문의처 : 금융안정분석국 안정분석팀 부국장 신형욱, 조사역 이주연

Tel : 750-6723    Fax : 750-6892    E-mail : finstabla@bok.or.kr

공보실 : Tel (02) 759-4015, 4016

“한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.”

( 붙 임 )

금융기관 대출행태서베이 결과

( 2011년 4/4분기 동향 및 2012년 1/4분기 전망 )

2012. 1

		목 차
< 요 약 > Ⅰ. 대출태도 ............................................ 1 Ⅱ. 신용위험 ............................................ 3 Ⅲ. 대출수요 ............................................ 5 < 별첨 > 2011년 4/4분기 대출행태서베이 실시 개요

< 요  약 >

□ 2012년 1/4분기중 국내은행의 대출태도는 대기업 대출을 제외하고는 대체로 신중해질 것으로 전망

― (중소기업) 유럽 재정위기 등에 따른 향후 업황의 불확실성 증대로 그간의 완화세에서 중립 수준으로 강화

― (가계) 정부의 가계부채 억제대책, 가계 채무상환능력 약화 우려 등의 영향으로 강화기조를 지속

□ 신용위험은 중소기업 및 가계 모두 높아질 전망

― (중소기업) 건설․부동산 등 취약업종의 부실위험이 잠재해 있는 가운데 향후 전반적인 업황도 부진할 가능성 증대

― (가계) 가계부채 증가세 지속, 가계의 소득여건 개선 미흡 등으로 채무상환능력이 저하될 우려

□ 대출수요는 중소기업을 중심으로 높은 수준을 이어갈 전망

― (중소기업) 영업활동을 통한 현금 확보가 어려운 상황에서 운전자금의 先확보를 위한 대출수요가 큰 폭 증가

― (가계) 경기회복세가 약화되는 가운데 주택가격 상승 기대감이 낮아지면서 생활자금을 중심으로 증가세를 지속

국내은행 대출행태지수1)(DI) 추이 및 전망

		2009					2010					2011					2012
		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4e
대 출 태 도		-2	7	-2	-4		8	4	11	16		15	15	5	5		-1
신 용 위 험		38	34	24	24		18	16	16	12	6	6	12	7	9		19
대 출 수 요		18	16	17	8		-6	-3	7	22		20	13	17	16		19

주 : 1) 대출행태지수 = [ {‘크게 완화(증가)’ 응답비중×1.0 + ’다소 완화(증가)‘ 응답비중×0.5} －

{’크게 강화(감소)‘ 응답비중×1.0 + ’다소 강화(감소)‘ 응답비중×0.5} ]× 100

Ⅰ		대출태도

/ 7

□ 2012년 1/4분기중 국내은행의 중소기업에 대한 대출태도는 그간의 완화세에서 중립 수준으로 강화될 전망

― 유럽지역 재정위기 등에 따른 향후 업황의 불확실성 증대로은행이 리스크 관리에 보다 신중을 기할 것으로 예상

□ 대기업에 대해서는 가계 및 중소기업으로의 적극적인 대출운용이     어려워짐에 따라 낮은 수준의 완화세를 유지할 전망

□ 가계에 대한 대출태도는 정부의 가계부채 억제대책, 가계 채무상환능력 약화 우려 등으로 강화기조가 지속될 전망

국내은행의 대출태도지수 추이 및 전망

		2009					2010					2011					2012
		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4e
종 합		-2	7	-2	-4		8	4	11	16		15	15	5	5		-1
중소기업		6	16	9	0	9	9	0	9	22		22	22	19	9		0
대 기 업		-22	-9	0	0	3	3	6	3	6		9	13	6	3		6
가계주택		3	9	-19	-13	9	9	9	13	3		6	6	-25	-9		-9
가계일반		-9	-3	9	3	9	9	9	6	6		6	6	-9	0		-3

<참고 1> 2012년 1/4분기중 국내은행의 차주별 대출태도 전망 요인 ― “향후 3개월(‘12.1~3월) 동안 대출취급기준 또는 대출조건에 변화가 예상된다면 동 변화의 이유로서 다음에 열거한 사항들이 어느 정도 중요하게 감안되었는가?” 라는 질문에 대한 응답 결과 * 그 정도에 따라 “1 = 거의 감안되지 않음”, “2 = 어느 정도 중요하게감안됨”, “3 = 매우 중요하게 감안됨”으로 응답
ㅇ 대출취급기준 또는 대출조건 강화요인 - 대출태도의 주된 강화요인으로 중소기업의 경우 경기 불확실성 증대, 신용위험 증가 및 이에 따른 리스크관리 강화를, 가계에 대해서는 감독당국의 가계대출 억제대책 및 신용위험 증가를 지적
			대기업 (평균)	중소기업 (평균)	가계일반 (평균)	가계주택 (평균)
	내부요인	자본 또는 자금포지션의 악화	-	1.00	1.00	1.00
		리스크 수용방침의 소극화	-	2.00	1.00	1.00
		수익성 중시	-	1.00	1.00	1.00
	차주요인	경기악화 또는 불확실성의 증대	-	2.00	1.00	1.25
		차주의 신용위험 증가	-	2.00	2.00	1.75
	정책요인	감독정책의 강화	-	1.00	2.00	2.25
		통화정책의 강화	-	1.00	1.00	1.00
	기 타		-	1.00	1.00	1.00
	응답기관 수		0	2	1	4
ㅇ 대출취급기준 또는 대출조건 완화요인 - 대출태도의 주된 완화요인으로는 기업 및 가계 모두에 대해 은행의 자금사정 호전, 우량거래처 확보를 통한 시장점유율 제고를 지적
			대기업 (평균)	중소기업 (평균)	가계일반 (평균)	가계주택 (평균)
	내부요인	자본 또는 자금포지션의 개선	2.50	2.50	-	3.00
		리스크 수용방침의 적극화	1.50	1.50	-	1.00
		시장점유율 제고	2.00	2.00	-	3.00
	차주요인	경기호전 또는 불확실성의 감소	1.00	1.00	-	1.00
		차주의 신용위험 감소	1.00	1.00	-	1.00
	정책요인	감독정책의 완화	1.00	1.00	-	1.00
		통화정책의 완화	1.00	1.00	-	1.00
	기 타		1.00	1.00	-	3.00
	응답기관 수		2	2	0	1

Ⅱ		신용위험

□ 중소기업의 신용위험은 크게 높아질 전망

― 건설․부동산 등 취약업종의 부실위험이 잠재해 있는 데다향후 전반적인 업황도 부진할 가능성 증대

□ 대기업의 경우 신용위험이 다소 확대될 전망

― 글로벌 경제여건의 악화 영향으로 수출 증가세가 둔화될 것으로 예상

□ 가계의 신용위험은 상승폭이 커질 전망

― 가계부채 증가세가 지속되는 상황에서 가계의 소득여건 개선 미흡 등으로 채무상환능력이 저하될 우려

국내은행의 신용위험지수 추이 및 전망

		2009					2010					2011					2012
		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4e
종 합		38	34	24	24	8	18	16	16	12		6	12	7	9		19
중소기업		47	41	31	28	9	25	22	16	16		6	16	9	13		28
대 기 업		19	16	9	3	3	6	-3	0	-3		-3	-6	-3	3		6
가 계		25	25	16	19	9	13	9	16	9		9	9	3	6		13

<참고 2> 2012년 1/4분기중 국내은행의 차주별 신용위험 전망 요인 ― “향후 3개월(‘12.1~3월) 동안 기업 및 가계의 신용위험에 변화가 예상된다면 동 변화의 이유로 다음에 열거하는 사항들 중 선택하여 주십시오.” 라는 질문에 대한 응답 결과 (복수응답 가능)
ㅇ 기업 및 가계의 신용위험 변화 요인 - 신용위험의 가장 큰 상승요인으로 대기업과 중소기업의 경우 경기 하방위험을 들었으며, 가계에 대해서는 경기 둔화 등 거시경제여건 악화 등에 따른 원리금 상환부담 증대를 지적
			대기업		중소기업		가계
			상승	하락	상승	하락	상승	하락
	기업	기업 수익성의 변화	1 (33.3)	-	6 (35.3)	-
		기업 채무증감	-	-	3 (17.6)	-
		기업 담보가치의 변화	-	-	-	-
		경기변동	2 (66.7)	-	8 (47.1)	-
		기 타	-	-	-	-
	가계	실업률 증감					-	-
		가계소득의 변화					2 (25.0)	-
		가계 채무증감					2 (25.0)	1 (100.0)
		가계 담보가치의 변화					1 (12.5)	-
		기 타 (원리금상환부담 증대)					3 (37.5)	-
	응답기관 수		2	0	9	0	5	1
	주 : ( )내는 구성비(%)

Ⅲ		대출수요

□ 중소기업의 대출수요는 큰 폭으로 늘어날 전망

― 영업활동을 통한 현금 확보가 어려운 상황에서 운전자금의 先확보를 위한 대출수요가 늘어날 것으로 예상

□ 대기업의 경우 대내외 여건의 불확실성 증대로 여유자금 확보필요성이 높아짐에 따라 증가세를 이어갈 전망

□ 가계의 대출수요는 경기회복세가 약화되는 가운데 주택가격 상승 기대감이 낮아지면서 생활자금을 중심으로 증가세를 지속할 전망

국내은행의 대출수요지수 추이 및 전망

		2009					2010					2011					2012
		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4e
종 합		18	16	17	8		-6	-3	7	22		20	13	17	16		19
중소기업		31	19	16	13		-3	9	13	25		28	16	22	22		31
대 기 업		13	6	3	3		3	-6	3	6		9	13	6	9		9
가계주택		-3	22	22	6		0	-6	6	19		16	13	6	3		6
가계일반		-3	0	13	6		-12	-13	0	13		3	6	13	13		9

<참고 3> 2012년 1/4분기중 국내은행의 차주별 대출수요 전망 요인 ― “향후 3개월(‘12.1~3월) 동안 기업 및 가계의 대출수요에 변화가 예상된다면 동 변화의 이유로서 다음에 열거한 사항들이 어느 정도 중요하게 감안되었는가?” 라는 질문에 대한 응답 결과 * 그 정도에 따라 “1 = 거의 감안되지 않음”, “2 = 어느 정도 중요하게감안됨”, “3 = 매우 중요하게 감안됨”으로 응답
ㅇ 기업의 대출수요 변화 요인 - 대출수요의 가장 큰 증가요인으로 대기업의 경우 경기 불확실성에 따른 여유자금 보유 필요성을, 중소기업에 대해서는 기업내부자금 감소, 여유자금 보유 필요성을 지적
				대기업				중소기업
				증가 (평균)		감소 (평균)		증가 (평균)		감소 (평균)
	운전자금 수요변화	매출액 변동		1.67		-		1.20		-
		기업내부자금 변동		1.00		-		1.70		-
		여유자금의 보유 필요성 변화		2.00		-		1.70		-
	시설자금 수요변화	설비투자 변동		1.00		-		1.10		-
	시 장 요 인	자금조달기관 변경		1.00		-		1.10		-
		자금조달방법 변경		1.33		-		1.20		-
		대출금리 변화		1.00		-		1.00		-
	기 타			1.00		-		1.00		-
	응답기관 수			3		0		10		0
ㅇ 가계의 대출수요 변화 요인 - 가계일반자금은 대출수요의 주된 증가요인으로 실질소득여건 개선 미흡, 전세자금 수요 증가를 들었으며, 주택자금의 경우에는 증가요인으로 주택구입수요 증가를, 감소요인으로 감독당국의 가계대출 억제대책을 지적
			가계일반대출				가계주택대출
			증가 (평균)		감소 (평균)		증가 (평균)		감소 (평균)
	가계소비의 변화		1.00		-		1.00		1.00
	개인소득의 변화		1.67		-		1.00		1.00
	대출금리의 변화		1.00		-		1.25		1.00
	주택투자(구입·전세 등) 변화		1.67		-		2.00		1.00
	기 타 (감독당국의 대출규제)		1.33		-		1.25		2.50
	응답기관 수		3		0		4		2

< 별첨 >

2011년 4/4분기 금융기관 대출행태서베이 실시 개요

1. 실시기간 : 2011. 12. 12～ 12. 23

2. 조사대상기관 : 16개 국내은행 (산업은행, 수출입은행 제외)

3. 조사대상자 : 조사대상기관의 여신업무 총괄담당 책임자

4. 조사방법 : 면담조사

5. 조사내용

― 기업대출(대기업, 중소기업), 가계대출(주택자금, 일반자금)을 대상으로

다음 항목에 대해 조사실시月을 포함한 지난 3개월간(2011.10∼12월)의

동향 및 조사실시月 이후 향후 3개월간(2012.1∼3월)의 전망을 조사

ㅇ 대출태도 (대출태도의 변경여부, 대출조건의 변경내용 및 요인)

ㅇ 신용위험 변동상황 및 요인

ㅇ 대출수요 증감상황 및 요인

6. 대출행태지수의 의미

― 대출태도, 신용위험, 대출수요에 대한 금융기관의 동향 판단과 향후

전망을 5개 응답항목 (① 크게 완화[증가] ② 다소 완화[증가] ③ 변화없음

④ 다소 강화[감소] ⑤ 크게 강화[감소]) 으로 조사한 후 다음과 같이

가중평균한 것으로 기준치는 0이며 100과 -100 사이에 분포함

{[‘크게 완화(증가)’ 응답비중×1.0 + ’다소 완화(증가)‘ 응답비중×0.5] - [’크게

강화(감소)‘ 응답비중×1.0 + ’다소 강화(감소)‘ 응답비중×0.5]} × 100

ㅇ 예를 들어 대출태도지수가 正(+)이면 “완화”라고 응답한 금융

기관수가 “강화”라고 응답한 금융기관수보다 많음을 의미하며,

負(-)로 나타나면 그 반대의 경우를 의미함